Bản tin hàng tháng ngành pigment & sơn toàn cầu – Tháng 6 năm 2026

Giới thiệu

Tháng 6 năm 2026 là một tháng chuyển mình yên tĩnh đối với ngành pigment và sơn toàn cầu. Giá titanium dioxide phân hóa mạnh theo khu vực, làn sóng sáp nhập quy mô lớn giữa các ông lớn ngành sơn tiếp tục đi qua các bước phê duyệt quy định, và thị trường vận tải biển bước vào thời điểm được các nhà cung cấp logistics gọi là “bước ngoặt” giữa nửa đầu năm ổn định và mùa cao điểm Q3 biến động hơn. Về mặt quy định, đề xuất hạn chế PFAS toàn diện của châu Âu vượt qua một cột mốc thủ tục nữa, trong khi Brussels lặng lẽ gác lại kế hoạch sửa đổi REACH rộng hơn — một khoảng thở nhỏ nhưng có ý nghĩa đối với các nhà sản xuất. Dưới đây là tổng hợp những diễn biến quan trọng nhất trong tháng đối với nhà sản xuất, người mua và người phối chế pigment.

1. Xu hướng thị trường & giá cả

Titanium dioxide — loại pigment trắng “chiều chuẩn” cho toàn bộ chuỗi cung ứng sơn — tiếp tục thể hiện bức tranh toàn cầu “lẫn lộn” trong quý 2/2026. Giá tại Đông Bắc Á dao động quanh 2,23 USD/kg, Đông Nam Á quanh 2,45 USD/kg, châu Âu gần 3,43 USD/kg và Bắc Mỹ quanh 2,58 USD/kg — trong đó châu Âu và Bắc Mỹ đều giảm đáng kể so với cùng kỳ (khoảng 7–10%) trong khi các thị trường châu Á vẫn cứng hơn tương đối nhờ nhu cầu sơn và nhựa ổn định. Riêng tại Hoa Kỳ, lượng tồn kho dồi dào cùng nhu cầu xây dựng và sơn softer khiến giá giao ngay chịu áp lực vào quý 2, trong khi chi phí nguyên liệu (ilmenite, quặng rutile) tương đối ổn định, hạn chế sự nâng đỡ giá từ phía chi phí. (ChemAnalyst, Dữ liệu giá Titanium Dioxide)

Ở phía pigment hữu cơ, chi phí nguyên liệu và năng lượng vẫn là yếu tố biến động thay vì khan hiếm nguyên liệu đầu vào. Một số nhà sản xuất sơn lớn đã thực hiện thêm các đợt tăng giá trong năm nay — ví dụ PPG công bố mức tăng toàn cầu tới 20% vào đầu năm 2026 — một lời nhắc rằng dù giá pigment hàng hóa có mềm ở một số khu vực, các nhà phối chế hạ nguồn vẫn đang hấp thụ lạm phát chi phí đầu vào rộng hơn từ resin, dung môi và năng lượng.

Thông điệp dành cho người mua: điều kiện thị trường hiện nay ủng hộ việc so sánh giá chủ động theo khu vực thay vì giả định một xu hướng toàn cầu duy nhất — người mua châu Á đang thấy giá cứng hơn so với đối tác Bắc Mỹ và châu Âu trong quý này.

2. Tin tức doanh nghiệp

Hợp nhất vẫn là chủ đề chủ đạo trong ngành sơn và pigment năm nay:

• Thương vụ sáp nhập AkzoNobel–Axalta tiếp tục tiến đến thời điểm chốt dự kiến cuối 2026/đầu 2027, tạo thành một trong những tập đoàn sơn toàn cầu lớn nhất, với cổ đông AkzoNobel nắm 55% và cổ đông Axalta nắm 45% thực thể hợp nhất. Các nhà phân tích dự đoán điều này sẽ gia tăng áp lực buộc PPG và Sherwin-Williams phải theo đuổi các thương vụ mở rộng quy mô của riêng mình. (Chemistry World)
• Thương vụ BASF bán mảng sơn cho Carlyle và Qatar Investment Authority — bao gồm các mảng sơn OEM ô tô, sơn sửa chữa và xử lý bề mặt của BASF với giá trị doanh nghiệp khoảng 7,7 tỷ euro — đang trên đà chốt vào quý 2/2026, với BASF giữ 40% cổ phần trong thực thể độc lập mới. (Coatings World, Tổng hợp M&A)
• PPG vẫn tích cực mua lại, đã hoàn tất thương vụ mua Ozark Materials (hạt thủy tinh và vật liệu sơn vạch đường) vào tháng 4/2026, bổ sung vào chuỗi các thương vụ bổ trợ ổn định trong lĩnh vực sơn, phủ và các dòng sản phẩm liên quan đến độ bám dính.
• Trong phân khúc pigment đặc chủng, thương vụ Sudarshan Chemical Industries mua lại Tập đoàn Heubach tiếp tục định hình lại bối cảnh cạnh tranh của pigment hữu cơ và pigment hiệu ứng, hợp nhất công suất vốn trước đây nằm rải rác ở nhiều nhà sản xuất vừa và nhỏ của châu Âu và châu Á.

Mô hình chung của hầu hết mọi thương vụ trong năm nay đều giống nhau: quy mô, tinh giản danh mục và cân bằng lại khu vực — với nhiều nhà sản xuất pigment phương Tây tiếp tục khám phá việc chuyển dịch dòng sản phẩm sang Hoa Kỳ hoặc châu Á để ứng phó với chi phí năng lượng và tuân thủ ngày càng tăng ở châu Âu. (Coatings World, Báo cáo Pigment 2026)

3. Sự kiện ngành

Hội chợ Công nghiệp Sơn Quốc tế (ICIE) tại Quảngzhou đã quy tụ các nhà cung cấp sơn, pigment, mực in và nguyên liệu trong tháng này, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những nền tảng thương mại khu vực có lịch sử lâu đời nhất tại Trung Quốc (lễ hội lần thứ 18, được chứng nhận UFI từ 2012). Trong khi đó, ngành vẫn đang tiếp thu những thông điệp từ PaintExpo 2026 tại Karlsruhe (tháng 4), nơi AkzoNobel cùng các ông lớn khác giới thiệu đổi mới về sơn bột và diện tích gian trưng bày tăng lên khoảng 89% so với kỳ trước — một tín hiệu tích cực cho thấy đầu tư liên tục vào công nghệ sơn công nghiệp dù có những bất ổn vĩ mô chung. (Tin chính thức PaintExpo; đưa tin của Coatings World)

4. Quy định & bền vững

Bức tranh quy định của EU chuyển động trên hai mặt trận trong quý này:

• Đề xuất hạn chế PFAS: Ủy ban Đánh giá Rủi ro (RAC) của ECHA đã thông qua ý kiến cuối cùng vào ngày 3/3/2026, và Ủy ban Phân tích Kinh tế – Xã hội (SEAC) đã kết thúc đợt tham vấn công khai thứ hai vào ngày 25/5/2026, thu về hơn 3.500 ý kiến từ các bên liên quan. Ý kiến cuối cùng của RAC/SEAC dự kiến trước cuối năm 2026, quyết định hạn chế dự thảo của Ủy ban châu Âu khó có thể trước quý 1/2027 — và việc thông qua đầy đủ có thể muộn hơn tới 2029, sau giai đoạn chuyển tiếp 18 tháng. Đối với nhà sản xuất pigment, đây vẫn là tình huống “chuẩn bị ngay, tuân thủ sau” thay vì một thời hạn tuân thủ ngay lập tức. (Cập nhật chính thức từ ECHA)
• REACH 2.0 bị gác lại: Vào ngày 27/4/2026, Ủy viên Môi trường EU xác nhận kế hoạch sửa đổi toàn diện REACH (“REACH 2.0”) — đã được phát triển gần sáu năm — bị gác lại, với lý do cần “sự chắc chắn và dự đoán được của quy định” cho công nghiệp châu Âu. Điều này mang lại cho các nhà sản xuất một khoảng thở ngắn hạn, mặc dù các hạn chế có mục tiêu (PFAS, cập nhật SVHC) tiếp tục mở rộng trên lộ trình riêng. (Ủy ban châu Âu, Hạn chế REACH)
• Quy định pigment tại Hoa Kỳ: Hiệp hội Các nhà sản xuất Pigment Màu (CPMA) tiếp tục bày tỏ lo ngại về cách tiếp cận đánh giá rủi ro của EPA đối với Pigment Violet 29, cảnh báo rằng cách lập luận tương tự có thể mở rộng sang các pigment khác (CI Pigment Yellow 83, CI Pigment Yellow 65, CI Pigment Red 52) nếu không bị phản đối — một vấn đề còn bỏ ngỏ đối với mọi nhà sản xuất bán hàng vào thị trường Hoa Kỳ. (Coatings World, Báo cáo Pigment 2026)

Ghi chú về bền vững: xu hướng đưa sản xuất về nội địa (re-shoring) đang tăng lên trong lĩnh vực pigment Hoa Kỳ, chủ yếu do chi phí năng lượng châu Âu tăng, thuế carbon và gánh nặng tuân thủ liên quan REACH — dù các tiếng nói trong ngành lưu ý rằng tình trạng dư thừa công suất sẵn có của châu Á khiến việc chuyển sản xuất quy mô lớn từ châu Á về ít khả thi hơn so với từ châu Âu.

5. Chuỗi cung ứng & logistics

Vận tải biển đang bước vào thời điểm chuyển mùa. Các công ty giao nhận mô tả tháng 6/2026 là “giai đoạn chuyển tiếp quan trọng giữa nửa đầu năm tương đối ổn định và mùa cao điểm Q3 biến động hơn”. Các xu hướng khu vực chính:

• Giá tuyến xuyên Thái Bình Dương (Trung Quốc–Hoa Kỳ) dự kiến sẽ mềm dần trong nửa cuối tháng 6, khi sản lượng đặt chỗ Trung Quốc–Hoa Kỳ vẫn thấp hơn khoảng 30% so với mức 2024 trong bối cảnh bất định thuế quan kéo dài.
• Cước đi châu Âu tăng vừa phải vào tháng 6 và 7 khi nhu cầu tồn kho hè và cuối năm hình thành, cộng thêm tình trạng tắc nghẽn định kỳ tại các cảng lớn (Rotterdam, Hamburg, Antwerp, Felixstowe).
• Đổi tuyến qua Mũi Hảo Vọng vẫn là hiện trạng cấu trúc, chứ không phải gián đoạn tạm thời — đa số hãng tàu tiếp tục đi vòng qua Mũi Hảo Vọng, tăng thêm khoảng 3.500 hải lý mỗi chuyến. Điều này giữ giá châu Á–châu Âu cao hơn ước tính 25–40% so với kịch bản tuyến Suez “bình thường”, ngay cả khi giá cước toàn cầu nói chung đã thấp hơn nhiều so với đỉnh năm 2022. (Xeneta, Quay lại Biển Đỏ & Giá hợp đồng 2026)
• Logistics Đông Nam Á vẫn tương đối mạnh, hưởng lợi từ sự đa dạng hóa thương mại khi các nhà xuất khẩu chuyển nhiều hàng hóa hơn qua khu vực.

Ý nghĩa thực tiễn: đối với người mua pigment đặt hàng ở nước ngoài, đặt trước thời gian 4–6 tuần ngày càng được khuyến nghị, đặc biệt với hàng đi châu Âu hướng vào quý 3.

6. Sự kiện sắp diễn ra (tháng tới – tháng 7/2026)

• Hội chợ Sơn Quốc tế Trung Quốc (China Coatings Show) — ngày 15–17/7/2026, Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thượng Hải mới. Do CNCIA tổ chức, kỳ năm nay dự kiến quy tụ hơn 800 đơn vị trưng bày và hơn 100.000 khách tham quan trên diện tích 100.000 m², trải rộng từ sơn bột, sơn xanh, nguyên liệu (bao gồm pigment và chất độn), xử lý bề mặt đến sản xuất thông minh. Đây là một trong những sự kiện liên quan nhất trong lịch ngành đối với nhà cung cấp pigment phục vụ chuỗi giá trị sơn, với các diễn đàn chuyên đề về ứng dụng sơn ô tô, xây dựng và quốc phòng. (Trang triển lãm chính thức CNCIA)

7. Triển vọng thị trường

Hướng tới nửa cuối năm 2026, chúng tôi dự báo:

• Giá cả: tiếp tục phân hóa khu vực trong giá TiO2 và pigment hàng hóa, với thị trường châu Á cứng hơn châu Âu và Bắc Mỹ; giá pigment hữu cơ có xu hướng nhạy cảm với chi phí năng lượng và logistics hơn là sự khan hiếm nguyên liệu.
• Hợp nhất: hoạt động M&A tiếp diễn cả ở các ông lớn sơn (AkzoNobel-Axalta, BASF-Carlyle/QIA) lẫn nhà sản xuất pigment đặc chủng, có thể đẩy nhanh việc tinh giản công suất ở châu Âu.
• Quy định: không có thời hạn tuân thủ tức thời từ đề xuất hạn chế PFAS của EU, nhưng các nhà sản xuất xuất khẩu vào EU nên bắt đầu rà soát phơi nhiễm ở cấp chất ngay từ bây giờ, do thời gian tái phối chế kéo dài nhiều năm.
• Logistics: kỳ vọng quý 3 gập ghềnh khi nhu cầu mùa cao điểm gặp sự đổi tuyến Biển Đỏ kéo dài — người mua nên khóa năng lực đặt chỗ sớm, đặc biệt với hàng đi châu Âu.

Đối với Fineland Chem, môi trường này càng khẳng định giá trị của mô hình tồn kho luôn sẵn hàng và phương án vận chuyển hàng không theo lô nhỏ (1–2 bao) linh hoạt, giúp khách hàng tránh bị động trước biến động giá khu vực hoặc nút thắt cước mùa cao điểm.

Bản tin hàng tháng này được tổng hợp từ các nguồn thông tin ngành công khai bao gồm Chemistry World, Coatings World, ECHA, PaintExpo, CNCIA, Xeneta và ChemAnalyst. Nội dung mang tính tổng quan thị trường chung và không cấu thành lời khuyên về giá cả, pháp lý hay đầu tư.